2025年6月16日，財富管理領域的一顆新星在椰城海口冉冉升起。在香港理財規劃與財務策劃師聯合學會、CWMC總部博研國際的指導與支持下，CWMC海口運營中心源策機構授牌儀式在海口秀英區海瑞公園會議報告廳盛大舉行！本次儀式標誌著CWMC在中國海南自貿港核心區域的戰略佈局中增添了有力的一環，源策機構成為CWMC理念與價值在海南地區的有力承載者與傳播者。
儀式啟幕：古韻與莊重交融
儀式在悠揚的箜篌演奏中拉開帷幕，古老樂器的獨特音色，為活動營造出典雅氛圍。隨後主持人登臺，引領全場步入莊重環節 —— 全體起立奏國歌，正式開啟這場意義非凡的授牌儀式。
致辭環節：共話使命與願景
中國香港理財規劃與財務策劃師聯合學會副主席、CWMC 海口運營中心主席、豐業國際集團中國區總裁張總率先致辭，張總強調，CWMC始終以助力金融從業者成長、推動行業規範發展為己任，為金融人才搭建學習交流、專業提升的廣闊平臺。中資源策機構負責人李總也登臺分享，對CWMC 給予的支持信任深表感謝，同時展望機構未來，將依託CWMC體系，培養更多優秀財富管理人才，為客戶提供更專業服務。
表彰與授牌：見證成長與授權
在眾人矚目中，進入 CWMC 註冊財富管理顧問證書表彰環節。一批優秀金融從業者憑藉專業能力與學習成果，獲此殊榮，他們登臺領獎、合影留念，成為現場閃耀的 “專業標杆” 。緊接著，張總鄭重為 CWMC（海口）運營中心源策機構進行授牌儀式，這一動作，是信任的傳遞，更是責任的賦予，標誌著 CWMC（海口）運營中心源策機構正式成為CWMC體系重要一環，將承載使命，助力財富管理人才培育。
價值傳遞：解讀 CWMC 賦能密碼
張總隨後深入講解 CWMC 的賦能與價值。CWMC 聚焦金融從業者職業發展，通過專業課程體系、行業資源整合、實踐交流平臺，全方位提升從業者財富管理知識、客戶服務能力與行業視野 。從理論到實操，從個人成長到團隊賦能，為金融人才打造 “成長加速帶”，讓從業者在複雜金融市場中，具備更強競爭力，更好服務客戶、創造價值。
CWMC的四大核心賦能與價值：
- 全球認證與背書：CWMC證書是國際公認的財富管理專業金標準，為顧問提供全球職業通行證和權威信任背書。
- 頂尖知識體系賦能：CWMC提供包含家族財富傳承、全球資產配置、跨境稅務籌畫、ESG投資、智能金融科技應用等在內的系統性、前沿性知識課程，不斷更新顧問知識庫。
- 實戰工具與系統支持：CWMC為會員提供先進的分析工具、業務管理系統以及合規風控支持平臺，有效提升顧問的服務效率和風險管理能力。
- 精英社群與資源共用：加入CWMC，意味著進入一個彙聚全球金融精英的高端網路，實現跨區域、跨領域的深度交流與資源協同，共用高端客戶管道和全球投資機會。
圓滿收尾：凝聚力量再出發
最後，全體人員齊聚，定格大合影。這一刻，是儀式的收尾，更是新征程的起點。CWMC 海口運營中心源策機構授牌儀式的成功舉辦，彰顯CWMC賦能金融人才的堅定決心。未來，CWMC 將持續發揮平臺優勢，為更多金融從業者插上專業翅膀，也期待源策機構攜手CWMC，培育更多優秀財富管理顧問，為金融行業注入澎湃動能，共同書寫財富管理領域精彩篇章！
CWMC總部發來祝賀
CWMC總部博研國際對海口運營中心（源策）機構的成立表示熱烈祝賀！此次授牌不僅是海口運營中心和源策機構發展的里程碑，更是CWMC全球戰略深化的重要一步。海口運營中心在7月即將迎來另一機構——玖運機構的授牌活動，讓大家充滿期待。
CWMC始終致力於引領和賦能全球金融從業者，助其成長為新時代所需的高精尖財富管理人才。我們堅信，在CWMC體系的持續賦能下，海口運營中心（源策）機構將與更多優秀的金融同仁一道，依託海南自貿港的獨特優勢，輻射華南及東南亞市場，為區域高淨值客戶提供更專業、更國際化、更具前瞻性的財富管理綜合解決方案，共同推動中國財富管理行業向著更加規範、專業、國際化的方向蓬勃發展！
熱烈祝賀源策機構正式啟航！歡迎更多有志於在財富管理領域攀登高峰的精英人才加入CWMC大家庭！