CWMC 註冊財富管理顧問簡介
開發背景
早於80、90年代，金融/理財及保險行業以註冊理財規劃顧問或財務策劃師等認證課程，作為評核從業人員專業度。
從2000年開始，金融機構都傾向提供財富管理服務，而客戶對於財富管理需求量日益俱增，從中、港兩地數據可見財富管理服務，在涉及金額及宗數，每年都以雙位數增長。
在未來，中丶港兩地金融互通情況必定越趨頻繁，市場對於專業財富管理從業員需求同樣殷切，“理財規劃與財務策劃師聯合學會”作為香港金融學術界別佼佼者，當中“課程認證委員會”於2022年11月獲主席及副主席單位通過，立項「註冊財富管理顧問」課程及認證註冊服務。
發證機構——香港理財規劃與財務策劃師聯合學會
中國香港理財規劃與財務策劃師聯合學會，於2016年4月27日，以符合香港法例第151章第5A（1）條所需條件而成立。
聯合學會主要協助官方舉辦/協辦/承辦或監察金融/保險/家族辦公室等相關領域活動、大專院校學術研究、編寫課程、制定行業標準及認證為主要工作。
學會活動
CWMC就是行業精英匯聚的殿堂
中國香港頭銜的意義
- 現在普遍客戶都認同中國香港在財富管理領域上的發展相對先進及成熟。
- 由中國香港簽發的認證，認受性及認可度相對較高。
- CWMC屬於中國香港的註冊系統，未來更是出海中國品牌之一。
- 传统金融/保险/家族办公室的专业标准及认证，都是由美国设立并认证。 CWMC拥有中国式标准，由中国香港（全球金融中心第3位）签发并认证。
成功申請CWMC對從業人員有什麼幫助？
成功註冊CWMC會員的權益
- 獲取個人註冊編號/紙質版註冊證書
- 獲上載個人註冊資料到官方查詢平台
- 新聞媒體報道（非個人）
- 優秀人士獲取新聞媒體專訪機會
- 個人國際專業頭像設計
- 四節精品課程（240分鐘/可重複觀看）
- 有機會免費出席香港/深圳/廣州/內地其他城市舉辦的線下交流及學習活動
- 擁有【蛻變+創富+輝煌】核心課程
- 配置專屬客服人員
獲取專屬註冊編號 & 紙質版註冊證書
以下CWMC級別是根據申請人填寫的經驗、學歷、專業資格證書等相關資料，經認證委員會來評定
專業資格
CWMC財富管理顧問-高級顧問 編號：SC2409520
個人簡介
10年金融從業經驗，律師，連續多年全球壽險圓桌會員，中華遺囑庫義工，財富傳承管理師
業務範圍
家庭保險規劃；財富傳承管理；家族信託設立
姓名：Ms. Merry Lau
高級顧問證書
上載個人註冊資料到官方查詢平臺 包括：
申請者頭像/姓名/CWMC註冊編號/其他專業資格證（如有提供）/業務範圍/個人榮譽等
新聞媒體報道（非個人）
優秀精英獲取新聞媒體專訪報道機會
個人國際專業頭像設計
有機會免費出席香港、深圳、廣州及國內其他地區舉辦的線下交流，學習活動
擁有【蛻變】+【創富】+【輝煌】核心課程
讓你知道：揭秘自身底氣及信心不足的真正原因
讓你瞭解：短期內如何獲取業績暴增長
讓你學會：跟企業家/富人做業務，溝通的專業技巧“S&S”
讓你獲得：個人國際專業IP形象
申請要求
CWMC註冊系統，簽發的屬於「註冊認證證書」，並非「課程證書」，申請人必須具備相關專業經驗，申請時必須在金融/財稅/法律行業工作或持有上述三個行業的專業資格證書。
註冊認證費用+課程費用=￥8790元
CWMC註冊費用￥3800元
【創富】＋【輝煌】課程學費￥4990元
現在報名即享學會官方補貼👉一個註冊證書+兩個課程證書
完成蛻變，成為全牌照持證的專家
關於年審
過去一年，沒有觸犯任何刑事條例/案件
過去一年，沒有被成立的投訴個案
過去一年，需完成20個CPD持續進修學分
需繳交相應級別的年審費用
