CWMC 注册财富管理顾问简介
开发背景
早在80、90年代，金融/理财及保险行业以注册理财规划顾问或财务策划师等认证课程，作为评核从业人员专业度。
从2000年开始，金融机构都倾向提供财富管理服务，而客户对于财富管理需求量日益俱增，从中、港两地数据可见财富管理服务，在涉及金额及宗数，每年都以双位数增长。
在未来，中港两地金融互通情况必定越趋频繁，市场对于专业财富管理从业员需求同样殷切，“理财规划与财务策划师联合学会”作为香港金融学术界别佼佼者，其中“课程认证委员会”于2022年11月获主席及副主席单位通过，立项“注册财富管理顾问”课程及认证注册服务。
发证机构——香港理财规划与财务策划师联合学会
中国香港理财规划与财务策划师联合学会，于2016年4月27日，以符合香港法例第151章第5A（1）条所需条件而成立。
联合学会主要协助官方举办/协办/承办或监察金融/保险/家族办公室等相关领域活动、大专院校学术研究、编写课程、制定行业标准及认证为主要工作。
学会活动
CWMC就是行业精英汇聚的殿堂
中国香港头衔的意义
- 现在普遍客户都认同中国香港在财富管理领域上的发展相对先进及成熟。
- 由中国香港签发的认证，认受性及认可度相对较高。
- CWMC属于中国香港的注册系统，未来更是出海中国品牌之一。
- 传统金融/保险/家族办公室的专业标准及认证，都是由美国设立并认证。CWMC拥有中国式标准，由中国香港（全球金融中心第3位）签发并认证。
成功申请CWMC对从业人员有什么帮助？
成功注册CWMC会员的权益
- 获取个人注册编号/纸质版注册证书
- 获上传个人注册资料到官方查询平台
- 新闻媒体报道（非个人）
- 优秀人士获取新闻媒体专访机会
- 个人国际专业头像设计
- 四节精品课程（240分钟/可重复观看）
- 有机会免费出席香港/深圳/广州/内地其他城市举办的线下交流及学习活动
- 拥有【蜕变+创富+辉煌】核心课程
- 配置专属客服人员
获取专属注册编号 & 纸质版注册证书
以下CWMC级别是根据申请人填写的经验、学历、专业资格证书等相关资料，经认证委员会来评定
专业资格
CWMC财富管理顾问-高级顾问 编号：SC2409520
个人简介
10年金融从业经验，律师，连续多年全球寿险圆桌会员，中华遗嘱库义工，财富传承管理师
业务范围
家庭保险规划；财富传承管理；家族信托设立
姓名：Ms. Merry Lau
高級顾问证书
上传个人注册资料到官方查询平台，包括：
申请者头像/姓名/CWMC注册编号/其他专业资格证（如有提供）/业务范围/个人荣誉等
新闻媒体报道（非个人）
优秀精英获取新闻媒体专访报道机会
个人国际专业头像设计
有机会免费出席香港、深圳、广州及国内其他地区举办的线下交流、学习活动
拥有【蜕变】+【创富】+【辉煌】核心课程
让你知道：揭秘自身底气及信心不足的真正原因
让你了解：短期内如何获取业绩暴增长
让你学会：跟企业家/富人做业务，沟通的专业技巧“S&S”
让你获得：个人国际专业IP形象
申请要求
CWMC注册系统，签发的属于「注册认证证书」，并非「课程证书」，申请人必须具备相关专业经验，申请时必须在金融/财税/法律行业工作或持有上述三个行业的专业资格证书。
注册认证费用+课程费用=￥8790元
CWMC注册费用￥3800元
【创富】＋【辉煌】课程学费￥4990元
现在报名即享学会官方补贴👉一个注册证书+两个课程证书
完成蜕变，成为全牌照持证的专家
关于年审
过去一年，没有触犯任何刑事条例/案件
过去一年，没有被成立的投诉个案
过去一年，需完成20个CPD持续进修学分
需缴交相应级别的年审费用
